خدا، بهشت و چندین داستان عهد عتیق، از جمله آفرینش و کشتی نوح، ظاهراً از دیدگاه آمریکایی‌های سیاه‌پوست روستایی روایت می‌شوند.

وقتی در دوران رکود بزرگ تمام نمایش‌های برادوی تعطیل می‌شوند، سه دختر نمایشگر و ناامید نقشه‌ای می‌کشند تا پول یک مرد ثروتمند و منفور از طبقه مرفه جامعه را بالا بکشند تا بتوانند نمایش خود را سرپا نگه دارند.

یک رهبر ارکستر آمریکایی به دلربایی از یک زیبای برزیلی می‌پردازد که پیش از این با کارفرمای او نامزد کرده است. دوستانش تلاش می‌کنند به او کمک کنند و در این میان رقص محلی کاریوکا را یاد می‌گیرند. این اولین همکاری فرد آستر و جینجر راجرز و تنها فیلم آن‌ها پیش از اجرای قوانین کد تولید است.